Три старых университетских друга из рассказа Айзека Азимова «Мухи» спустя много лет встретились на ежегодной встрече выпускников. Речь идет об одном из этой троицы по имени Кендел Кейси, который с самого раннего детства страдал от обилия наседавших на него мух. Эти надоедливые создания слетались к нему со всего района и облепливали одежду Кендела. Второй из друзей Поллен – ныне профессор в одном из исследовательских институтов – задался как-то целью объяснить причину столь огромной популярности своего товарища у мух. И выяснилась поразительная вещь…