На перроне стояли Эд и Мардж, пока не последовала яркая вспышка, и они оказались на корабле пришельцев. Капитан не верит исследователю, что Земля уникальна в своем взаимодействии существ для создания потомства с комбинированными генами. В мире бесконечных открытых миров единственно возможный способ размножения - почкование. Пришельцы пытаются провоцировать землян на этот процесс.