1. Введение в песню
2. Начало путешествия
3. Третьяковская галерея сто лет назад
4. Третьяковская галерея XXI века. Залы исторического портрета
5. Василий Перов. О чем рассказывают «Охотники на привале»
6. Илья Репин. Загадочная «Стрекоза»
7. Василий Суриков. Моменты истории
8. Василий Верещагин. Воин и художник
9. Иван Айвазовский. Море, шторм, радуга
10. Иван Шишкин. Тайна картины «Утро в сосновом лесу»
11. Исаак Левитан. Пейзаж настроения
12. Валентин Серов. История с персиками
13. Вот мы и дома
14. До новых встреч. Заключительная песня