Сказки народов тайги и тундры, пересказанные Владимиром Глоцером и Геннадием Снегирёвым, зачитывает Ростислав Плятт. В звуковой обработке участвует А. Рымаренко.
1. Медведь и девочка (саамская сказка)
2. Война щук с куропатками (долганская сказка)
3. Ленивая птичка (чукотская сказка)
4. Рыбья упряжка (ительменская сказка)
5. Медведь и карась (эвенкийская сказка)