Неизвестный дух похитил царицу у царя. Старшие сыновья отправились на её поиски, но исчезли. Младший сын, Иван-царевич, решил отправиться в дальнюю страну. Там он встретил прекрасную девушку, которая предсказала ему три царства, через которые ему предстоит пройти.