Уникальный колорит приморских городов, особенно южных, приводит к загадочным событиям в Южной Пристани. Этот портовый город на юге России сочетает в себе уклад жизни начала ХХ века, где люди и пришельцы, горожане и маги сталкиваются в мире, где смешиваются реальность и фантастика. В этой атмосфере разворачиваются различные истории, от пролога до титров, о кузнеце, профессоре Клейне, хранителе для Марфы и других загадочных персонажах.