Эммануил, юный наследник древней магической силы, защищает волшебный город-оазис посреди пустыни от врагов. Научившись управлять стихиями и превращаться в ангела или демона, он сталкивается с испытаниями, когда любовь к плененной девушке Алисе меняет его судьбу. В борьбе за восстановление утратившего былую славу города, Эммануилу предстоит преодолеть границы своей силы и принести жертвы ради спасения. Это история о любви, магии и поиске равновесия между добром и злом.