Вокруг 14-летнего Сережи происходят странные события. Неожиданно появляется незнакомый родственник с другом, который искусно притворяется больным стариком. Сереже обещают поступление в мичманскую школу, а сначала предлагают встретиться с сыном одного военного. Однако что-то тревожит: запах неведомых реактивов, случайно найденный браунинг, слова и поступки нового родственника… На следующий день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике, который сбежал от своей злой бабушки и присоединился к революционным солдатам французской армии, сражающимся против всего мира в одиночку. Мальчика заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он покинул отряд. Тогда командир и солдаты окончательно уверились, что он – вражеский шпион.