На дворе 1932 год. Неспокойная Китайская Республика. Капитану полиции Чжоу поручено разыскать девушку, которая на протяжении нескольких лет грабит состоятельных людей. В ходе расследования он принимает решение пригласить в свою команду бывшего циркача, так как именно этот парень способен помочь в поисках злодеев.