Рассказ начинается с описания похищения женщины бандитом, который держит ее в пещере вместе с волчицей и ее детенышами. Бандит убивает женщину.
Действие переносится на несколько лет вперед в "Сказочную долину", где находится Киногород и горный монастырь. В долине процветает киноиндустрия, но в горах орудует серийный убийца по прозвищу "Кошмар Несчастных Гор" - Джек Харпер.
Полиция ловит Джека Харпера, но он предупреждает, что "Кошмар Несчастных Гор" вернется. Полицейские находят в пещере Харпера одичавшего мальчика, его сына. Комиссар полиции Джефф Стивенсон забирает мальчика, несмотря на его дикое поведение.
Стивенсон пытается пристроить мальчика в приют, но все отказываются из-за его агрессивности. В новостях показывают репортаж о мальчике, который нападает на персонал приюта.
В итоге Стивенсон приводит мальчика к режиссеру Чилу Милани и его жене Сьюзен. Чил Милани, обеспокоен будущим Джека, обсуждает с женой Сьюзи возможность оставить мальчика у себя...