Два непохожих создания, Ведьма и Чудовище, наслаждаются мирным существованием на маяке, но их спокойствие нарушается, когда Чудовище решает изменить свою жизнь и защитить синьскую принцессу, став жертвой коварного заговора. В это же время, в королевстве начинается охота на ведьм, они подвергаются жестокому преследованию со стороны ведьмолов и ненависти горожан. Ведьма, решив спасти своего друга, Чудовище, попадает в тюрьму, став жертвой несправедливого закона.