Инженер-путешественник Сергей Иванович Морозов и его жена Маша случайно попадают под волшебный снег в Рождество перед Новым 1912 годом в Санкт-Петербурге. Они становятся Дедом Морозом и Снегурочкой, исполняя детские мечты на протяжении полувека. Новые возможности шокируют их, но постепенно они понимают, что все чудеса не случайны, а совершаются при помощи волшебных существ - птёрок и охли.