Когда в тумане по всему миру начинают появляться человеческие силуэты, правительства списывают это на оптические аномалии. Однако спецгруппа «Ар Фейнн» знает, что в глубинах древних лесов пробуждается нечто, что никогда не существовало в этом мире.
Фоторепортёр Иван Резников становится свидетелем необъяснимого — женщины, полностью состоящей из гриба, и фигур, которые туман словно выдыхает. Стремясь понять природу этих явлений, он оказывается вовлечённым в игру, где споры проникают в память, а мёртвые возвращаются не по своему желанию.
В Ирландии, на Аляске и в монгольских лабораториях отчаянные люди сталкиваются с системой, которая перерабатывает всё живое — тело, сознание, чувства.
И эта система наконец-то обратила внимание на человека.
Что, если смерть — это не конец, а просто этап переработки?
И что произойдёт, когда механизм потребует вернуть своё?