История начинается с похорон деда Игната, рассказчика из рассказа «Чумовский Иисус». Михаил Андреевич, владелец бара «Пьяный Мдведь», прослушивает длинный рассказ жительницы села Чумовка, в котором переплетаются личная трагедия, мистика и триллер, затрагиваются события из рассказов «Чумовский Иисус» и «Нина».