Конец XV века, русско-литовская граница. Ослепленный польским королем князь Юрий борется за жизнь и за возлюбленную. Дядька Савелий обучает его обходиться без зрения. Но в историю вмешивается лесной оборотень…Текст читает – Борис ХасановИллюстрация – Борис ХасановКомпозитор – Елена ОрсаЗвукорежиссер – Николай Орса