На Землю началось масштабное вторжение, огромный вражеский корабль завис в Глуби и грозит уничтожить человечество. Люди перевоплощаются в ужасных хамелеонов и гигантский Улей радостно приветствует новых членов полностью подчиненных и послушных своему хозяину. Паника и страх охватили город, народ бежит, но есть группа добровольцев, решающих освободится от гнета захватчиков.
Данила, движимый целью вернуть Марину, отправляется за ней на корабль и пытается вернуть всем человеческий облик и не допустить поглощения роем. Астрахан пытается обезвредить Сектор, лишив пришельцев поддержки, но понимает нужно пожертвовать самым дорогим…