Следователь Олег Коваль, скептически настроенный и доверяющий лишь фактам и логике, прибывает в отдаленную деревню Ольховка на Дальнем Востоке для расследования исчезновения детей. Единственная улика — страшные ручные куклы из неизвестного черного материала, на которых написаны имена и даты рождения пропавших. Местные жители хранят молчание, а учительница Мария, приехавшая сюда полгода назад, становится его помощницей. Расследование потрясает его взгляды на мир: куклы начинают оживать, по ночам появляется загадочная фигура, а в доме Марии происходит полтергейст. Старый резчик по дереву Тихон называет материал "плотью", а отшельник Афанасий открывает ужасную правду: древний ритуал требует жертвы. Олегу предстоит сделать трудный выбор: пожертвовать собой, чтобы остановить зло, или подвергнуть всех опасности. Но в этой игре он оказывается лишь пешкой, и его ждет предательство, которое сделает его главным виновником.