Шёл второй год ужасного голода и страшного мора, вызванного затянувшимся ненастьем, охватившим всю Северную Русь. Городскую общину Великого Новгорода сотрясают бунты, кровавые внутренние конфликты и ссоры как среди знатных людей, так и между простыми горожанами. Князь Ярослав был изгнан с престола, а вся власть сосредоточена в руках временных бояр, погрязших в интригах. Множество врагов никогда не упустит шанса отрезать часть русской земли у её ослабевшего хозяина. Прошло шесть лет с тех пор, как Юрьев пал к ногам крестоносцев, а теперь и Псков находится под контролем немцев. Найдётся ли сила, способная остановить их и спасти людей от голодной смерти?