Однажды басурманский царь пожелал обновить свой гарем и отправил на Русь своих лучших воинов. Однако, они не справились со своей задачей и позвали на помощь злющую ведьму и разбойников лесных, в том числе Бабу-Ягу. Это стало началом потрясающих событий: казаки на конях принялись преследовать разбойников, а басурмане похитили красавиц из России, включая жену и дочерей казачьего сотника. Казачьий сотник не мог простить этого и решил встать на защиту своих близких, заручившись советом Бабы-Яги и взяв в руки шашку самого Степана Разина. Но казаков много не бывает, и они смогли одержать победу над басурманами.