В войне между эльфами и волшебниками вмешивается третья сила — кочевники, известные как Железный Народ, чье тайное оружие может противостоять магии. Шана, предводительница волшебников-полукровок, оказывается в плену у кочевников и сталкивается с неожиданным союзом в борьбе между военным вождем и верховным жрецом Железного Народа. Этот союз дает волшебникам шанс выжить и победить в последней битве против эльфийских лордов.