В 1936 году оккультисты из организации Анэнербе вызвали демона из преисподней с целью укрепить силу арийского оружия. Однако демон, обидевшийся в загробном мире, решает помешать нацистам, воплотившись в душе грешника. Неожиданно для всех, он выбирает комсомольца и худшего лётчика советских ВВС Ваню Бутакова. Теперь две души обитают в одном теле - Ване, который не умеет летать на практике. Им придется найти способ противостоять экспертам люфтваффе, не обладая ни магическими, ни человеческими умениями. Как им это удастся - загадка.