В монастырь к чудотворцу Иову доставляют бывшую царскую невесту Марию Хлопову. Иов исцеляет девушку, но лекарь, приписанный к Хлоповой, сомневается в этом чуде. Разгневанный старец предсказывает ему скорую смерть. Вскоре лекаря действительно находят мертвым в крепостном рву. Иова сразу же обвиняют в колдовстве. Отец Феона и его преданный ученик Маврикий берутся за расследование подозрительной смерти лекаря, которая, как выясняется, стала началом серии загадочных преступлений…