Веселая и богатая Москва конца XIX века: купцы весело празднуют, а дворяне шумно веселятся. Цыганский хор поет для них. Щедрые промышленники и аристократы бросают под ноги цыганам подарки и деньги… Но всех удивил князь Сбежнев, который сделал предложение одной из хористок, прекрасной Насте. И роковая красавица могла бы стать княгиней, но, к сожалению, влюбилась в бедного таборного цыгана Илью… Что ждет их впереди и куда заведет их непредсказуемая судьба – только Бог знает!