Молодой охотник Хэлпин Фрейзер провел целый день в холмах, охотясь на голубей и другую мелкую дичь, но под вечер заблудился и уснул уставший и удрученный. Во сне он произнес имя "Кэтрин Ларю" и погрузился в кошмар, похожий на реальность - лес, окруженный враждебными существами, залитый кровью, словно после кровавого дождя.