В начале ХХ века в Османской империи неспокойные времена и большие перемены затрагивают курдов и армян, соседствующие народы. Глава крупного курдского племени Тамир-бек замечает предвестия грядущей расправы турецких властей над армянами, живущими в его подчинении. Приняв мудрое решение, он стремится спасти армян от неизбежной угрозы. Но какова будет цена этого спасения?