Следователь Максим Орлов, убегая от своих внутренних демонов в уединенный городок, сталкивается с древним злом. Ритуальные убийства, тайный культ и багровая луна — это лишь начало ужаса. Ценой огромных потерь он находит способ остановить Тень, но финальная битва за будущее мира ложится на плечи его сына, который стал новым Хранителем.