Академия магии и ведьмовства живет своей обычной жизнью – сначала сдача экзаменов, потом встреча Нового года в клубе "Чудеса, да и только". А там… Красивая музыка, пророческие предсказания, сделанные одной милой кошечкой, восхитительные танцы и совершенно сказочный иллюзорный город, в котором на площади танцует прекрасная пара. А еще робкое признание в любви, но, как выясняется, взаимной. Ну и кто во всем этом виноват? Конечно, Дед Мороз, которому не помешало бы переквалифицироваться в Купидона! Кто же еще?!