Сапфира, ожидая своего совершеннолетия, обнаруживает в себе волшебный дар. Этот дар проявляется в тот момент, когда в их мир вторгается нечто, названное «чернотой», уничтожающим все живое и превращающим его в пепел и тьму. Когда у Сапфиры раскрывается дар, который называется «видение», старейшина волшебников, самый древний из всех, начинает оказывать ей помощь. Однако эта поддержка оказывается лишь иллюзией, так как Сапфира, благодаря своему дару, предчувствует, что Леонарда стоит опасаться. Мир волшебства находится под угрозой.
Автор и исполнитель музыкальных фрагментов: Михаил Архипов.