Исследовательский корабль землян приземляется на практически безжизненной планете, где обнаруживает развалины цивилизации и истощенного Керра, кошкообразного местного жителя. У Керра свои планы на счет землян, голод заставляет его использовать остатки разума и памяти. Созданное жителями планеты существо обладает преимуществом над землянами, вынуждая их отступить.