Времена языческой Руси. Яромир – сын кузнеца, чья жизнь олицетворяет жар горна и уроки боя, полученные от матери-воительницы. Когда киевский князь собирает войско для отражения нападения объединённых польских племён, он, несмотря на мольбы влюблённой в него дочери старосты, решает пойти на войну добровольцем.
Но Яромир ещё не осознаёт, что это не просто битва за земли. За спиной польского вождя скрывается тёмный шаман, слуга Мары, богини смерти и морока. Их истинным оружием служат не только стальные мечи, но и колдовство, способное отравлять целые города и подчинять людей своей воле.
В пути к сражению Яромир обнаруживает в себе страшный и могущественный дар – он способен видеть духов. Старый княжеский волхв берёт его в ученики, и из простого воина он становится единственным, кто может распознать невидимую угрозу. Ему предстоит пройти через жестокие сражения со славянской нечистью, пережить предательство и рабство в самом сердце вражеского государства, а также стать ключевой фигурой в кровавом перевороте, который изменит всё.