Не задумываясь, Ганнибал отправляет свои войска в поход на Рим. Вторая Пуническая война стартует. Федор Чайка и Леха Ларин, морские пехотинцы из России, оказавшиеся в этой эпохе по воле судьбы, завоевывают свое место в новом для них мире. Один среди солдат Карфагена, другой среди скифских воинов.
После морского сражения с римскими кораблями Федор Чайка, морпех Карфагена, оказывается на испанском берегу и попадает в сухопутную армию Ганнибала. Вместе с ней он проходит все опасные этапы грандиозного пути от Пиренеев до Альп. Спустя много месяцев многотысячная армия Карфагена вторгается на италийские земли и начинает свое победоносное шествие, сметая римские легионы на пути к столице враждебного государства. Впереди ее ждут великие сражения, которые войдут в анналы истории. Но Рим не собирается сдаваться.