События разворачиваются в небольшом Королевстве, где кульминация происходит в День Карнавала. Главные действующие лица переодеты в маскарадные костюмы и встречаются в кабинете Тайного Полицмейстера. Рассказ происходит одновременно в настоящем и в прошлом, раскрывая переплетение судеб двух поколений. Вместе с абсурдными правилами, существующими в Королевстве, появляется калейдоскоп невероятных совпадений, что делает эту историю подобной сказочной выдумке, но при этом очень реалистичной.