Разве мог представить себе молодой студент Костя, что простая вылазка на природу станет для него не только борьбой с мистическим существом, но и встречей с загадочным человеком, который поведет его в дебри российских дорог? Это место, где суеверия и предрассудки преобладают над разумом. Кто пред ними? Лесной дух или изуродованный медведь? Лихо из сказок или потерявшая рассудок женщина? Слуги дьявола или обезумевшие сектанты? Быстрый автомобиль мчится по ночной трассе, патрон уже в стволе, глушь безжалостна, но только она сможет превратить мальчика в мужчину.