В небольшом городе происходит второе убийство беременной женщины. Убийца действует безжалостно, извлекая нерождённого ребёнка из утробы матери. Недавно закончивший педагогический институт Стас Яковлев случайно сталкивается с информацией о серийных убийствах и решает отправиться в этот город, считая, что за преступлениями стоят сверхъестественные существа.