Павлик бежит из детского дома, спасаясь от регулярных избиений, и направляется в Москву, путешествуя автостопом. На его пути встречается молчаливый водитель, который предлагает более быстрый маршрут до столицы — железнодорожные пути в лесу. Поверив водителю, Павлик идет туда и садится на поезд, который переносит его в иные, пугающие миры. События рассказа разворачиваются в 1993 году.