В Чёрном-Граде-на-Неве царит нечистая сила! Гвардейский капитан, заключивший сделку с умершим; вурдалаки, упивающиеся кровью на балу; тёмный кучер, тащащий пассажиров к своему дьявольскому повелителю с иконы; дворовый колодец, порочащий жизни проживающих в нём людей, и цыган-дьявол, играющий с оборотнями в карты за души тех, кто проиграл в преферанс. Всё это - мрачные, окутанные тьмой, углы Петербурга. Здесь надо держать ухо востро, и не поворачиваться, когда раздаётся вороний крик!