Два подростка, Батон и Москит, обнаруживают в заброшенном доме необычного старика, который называет себя Волшебником. То, что начинается как обычная городская легенда, перерастает в путешествие в мрачное прошлое страны — 90-е годы, полные бандитских разборок, мистических артефактов и загадочных преступных группировок.