Молодой и амбициозный эльфийский принц, маг и воин, по соглашению "межмирового обмена" оказывается в нашей реальности — в теле студента из провинциального российского городка. В свою очередь, наш студент оказывается в его мире. Оба должны пройти испытание, не выдавая своей истинной природы.