1919 год.
Империя распалась, новая власть ещё не укрепилась, и Одесса — как корабль, оставшийся без капитана.
На улицах звучат три языка, в подвалах ведутся споры о будущем мира, а над морем витает запах пороха и соли.
Во главе одесского подполья стоит Михаил Винницкий, известный как Мишка Япончик — легендарный налётчик, фронтовик и романтик с улицы. Для одних он является вором и разбойником, для других — последним рыцарем Одессы, защищающим своих от чужих.
Но мир вокруг разрушается быстрее, чем он успевает договориться с судьбой. Мишка пытается объединить бандитов, интеллигентов и матросов, чтобы спасти город от хаоса, но всё чаще понимает, что настоящая война ведётся не за власть, а за души людей.