Москвичи в недоумении. Город охвачен чередой таинственных убийств. Тела жертв ужасно изуродованы, но ценные вещи остаются нетронутыми. Журналист Осипов, решивший разгадать загадку последнего преступления, погружается в размышления. Кто же это? Маньяк? Возможно. А может, всему виной вмешательство потусторонних сил? Существуют неясные упоминания о людях-оборотнях, способных превращаться в медведей-убийц. И, похоже, никто не в силах с ними справиться, кроме особенных Охотников из древнего рода…