Храбрый князь Максим Раздольский с первой встречи завоевал сердце боярской дочери Любаши. Вскоре к дому бояр пришли сваты. Однако всего через несколько дней после свадьбы бесследно пропадает сестра Максима, Варя. Князь вынужден оставить свою молодую жену, чтобы отправиться на поиски сестры. Тем не менее, испытания, ожидающие его в далекой стране, меркнут по сравнению с теми трудностями, с которыми столкнется Любаша. Сможет ли ей помочь талисман в виде изумрудного сердца, чтобы вновь встретиться с любимым?