Юноша-фейри мечтает покинуть родные холмы и увидеть рождественскую ярмарку. Но удаляться далеко от дома строго запрещено: когда-то давно беспощадный Холод изгнал его семью из родных земель, заставив скитаться в течение многих лет и научив скрываться в тенях непроходимого леса. Однажды, поздним вечером, юноша сталкивается с блуждающими огнями – волшебным «компасом», который указывает путь к судьбе фейри. Рискнёт ли он последовать за ними, чтобы найти надежду и дружбу, и удастся ли ему вернуться домой, когда настанут холода?