Бостон, конец XIX века. Адам – талантливый, но неудачливый художник, чьи удивительные и страшные картины вызывают лишь тревогу и отвращение. Отвергнутый обществом, он становится отшельником в собственной студии, но не перестает стремиться создать полотно, передающее его искаженное видение красоты. Путешествуйте вместе с ним по этому пути и узнайте, к чему может привести одна роковая встреча для заблудшего творца.