Въ лѣто семь тысячъ сто четырнадцатое…

Двое соратников, проживших долгую и почетную жизнь, неожиданно находят себя в телах людей эпохи XVII века. Им приходится активно вмешиваться в ход событий, чтобы спасти свои новые жизни от неизбежной гибели, а также предотвратить Смуту в России, отдаленные эха которой дошли до наших дней. Однако, даже встретившись, друзья не могут узнать друг друга, ведь один из них теперь скоморох-подросток, а второй — русский царь, сомнительное право на московский престол которого вызывает вопросы…