Дети могут быть невероятно жестокими! Летний отдых в лесу для воспитанников детского сада завершился трагедией. Юные ребята «заклевали» свою одноклассницу, тихую Машу Федорову. Девочка убежала из лагеря и пропала без вести. Ее тело было найдено только через три дня на дне глубокого колодца в овраге… Однако детская агрессия ничто по сравнению с чудовищем, которое появилось в тех же местах спустя тринадцать лет… Зловещий клоун карает местных жителей с помощью самых изощренных орудий пыток, характерных для средневековой инквизиции: сдирает кожу заживо, сажает на кол… В лесу повсюду находят изуродованные тела пропавших людей. «Кровавые тропы», оставленные неизвестным живодером, незаметно ведут к небольшому дому в том самом овраге, где когда-то нашли мертвую Машу… Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.