«Переход хода» охватывает период с декабря 2003 года по январь 2004 года. Одиссей, по поручению руководства, начинает выполнение крайне рискованной операции — доставку груза управляемых противотанковых и зенитных ракет иракским повстанцам, сражающимся с американцами и набирающим силу исламистам, под видом военной контрабанды из Польши. После множества опасных приключений он успешно завершает задание, но вскоре в Центр поступает информация о его гибели. Центр, только что проведший операцию по защите семьи Одиссея (враги пытались её использовать для его нахождения), прощается с наиболее успешным агентом, когда вдруг оказывается, что «покойник» вышел в прямой эфир…