События книги разворачиваются с мая по сентябрь 2001 года. Одиссей, используя разветвленную сеть агентов Управления Н в Европе, совершает побег из венгерской тюрьмы и, благодаря ряду хитроумных приемов, оказывается в Беларуси (метод пересечения границы основан на личном опыте автора). Там он получает поручение от начальства – разобраться в загадочной смерти украинского таможенника и одновременно агента Управления Н Александра Дроботея, который трагически погиб на украино-польской границе неподалеку от Львова. Расследование Одиссея раскрывает грандиозную провокацию, подготовленную западными спецслужбами против России, с целью обвинить её в поставках ядерного оружия Ирану. В конечном итоге, провокация терпит неудачу, а Одиссей 11 сентября 2001 года прибывает в Берлин, чтобы забрать Герду и сына.