На оккупированной фашистами территории Орловской области возникла Локотская автономия, под управлением бургомистра Каминского. Здесь правили антисоветские силы, имевшие свою «освободительную армию» и полную автономию. Однако Красная Армия готовилась к наступлению, и СМЕРШ поставил задачу ликвидировать главаря автономии. Майор контрразведки Вадим Зорин получил задание убедить бургомистра сдаться, иначе его ожидала смерть. Оперативная группа прошла границу мятежной области, но дальше возникли непредвиденные трудности.