В мире, где абстрактные идеи становятся осязаемыми, живут необычные соседи: консервативный Нафталин и саморазрушительная Моль. Их предрассветное ожидание нарушает возвращение Верного — пса, который когда-то был другом в другой жизни.
Эта встреча открывает новый путь. Прогуливаясь по лесу, где все дышит, чувствует и говорит, герои обсуждают вечные темы: неугасимые человеческие пороки, суть глупости и силу смирения. Верный ведет Нафталина в загадочную обитель — место вознаграждения для уставших душ, царство вечной гармонии, куда грехам нет доступа.
Это история-размышление о внутренней борьбе, значимости добрых поступков и поиске своего места, где правит не страсть, а любовь.