Окончив цирковое училище и не сумев найти работу по специальности, профессиональный клоун и, в дополнение, вор Толя по воле судьбы оказывается на службе в ГРУ. Разведке нужны специалисты с особыми навыками. За годы службы Толя объездил полмира, участвуя в самых необычных операциях. Однако, когда «сверху» пришел приказ о сокращении штатов, опытный офицер остался без работы. Но Толя не растерялся: своему уникальному опыту разведчика-эксцентрика он нашел неожиданное применение…